अर्मेनियाई मध्ययुगीन काल की शुरुआत तक, आर्मेनिया, एक राज्य जिसका इतिहास लगभग एक सहस्राब्दी पहले फैला था, दो दिग्गजों के संघर्ष के बीच फंस गया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य और सासैनियन फारसी साम्राज्य के बीच शत्रुता भड़क गई थी, दोनों ने अक्सर आर्मेनिया को अपने उत्तरी सीमा पर आक्रमणों को रोकने के लिए एक बफर राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग की थी। जैसे-जैसे रोमन शक्ति कम होती गई, फारसियों ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन उनके दमनकारी प्रभुत्व - विशेष रूप से पारसी धर्म को फैलाने के प्रयास में अर्मेनियाई ईसाइयों के उत्पीड़न ने लगातार तनाव पैदा किया। इनका समापन अवरायर (451) की लड़ाई में हुआ, जहां मैग्नेट वर्दन मामिकोनियन - जो अर्मेनियाई राष्ट्रीय विद्या में रहता है - अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मर गया। 7वीं शताब्दी में निकट पूर्व को हमेशा के लिए बदल गया जब बढ़ते अरब खलीफा की सेना लेवेंट में आ गई थी। बढ़ते आंतरिक संकटों और निरंतर संघर्ष से पीड़ित, फारस और बीजान्टियम - पूर्वी रोम का मध्ययुगीन पुनरावृत्ति - अरब आक्रमणों को रोकने में असमर्थ थे, जिससे पूर्व पूरी तरह से ढह गया और बाद में लेवेंट और अफ्रीका में अपना अधिकांश क्षेत्र खो दिया। आर्मेनिया, जिसे पहले दोनों शक्तियों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, तब नए उमय्यद खलीफा की सेनाओं द्वारा जीत लिया गया था। हालांकि, इतिहास ने खुद को दोहराया, क्योंकि एक बाहरी के दमनकारी शासन ने एक बार फिर हिंसक विद्रोहों को जन्म दिया। अब्बासिद खलीफा ने उमय्यद खलीफा की जगह ले ली, आर्मेनिया धीरे-धीरे स्वायत्तता की ओर और आगे बढ़ गया। 9 वीं शताब्दी के अंत तक, शक्ति संतुलन एक बार फिर बदल गया था। एक कायाकल्प बीजान्टियम ने सीमा के साथ अब्बासिद शक्ति को कम कर दिया था, जिसने आर्मेनिया को विदेशी प्रभुत्व से खुद को बाहर निकालने का अवसर दिया। बागरातीद परिवार के अशोट I (9 वीं शताब्दी) ने चतुराई से बीजान्टिन के साथ खुद को संबद्ध किया और चार शताब्दियों में आर्मेनिया का पहला राजा बन गया। नवोदित अर्मेनियाई साम्राज्य एक अनिश्चित स्थिति में रहा और खलीफा के जागीरदारों द्वारा कई बार आक्रमण किया गया, लेकिन 10 वीं शताब्दी के दौरान धीरे-धीरे स्थिर हो गया, आकर्षक व्यापार मार्गों के पुनरुत्थान और अपने शक्तिशाली पड़ोसियों के राजनीतिक भाग्य का लाभ उठाया। 11 वीं शताब्दी के दौरान एक बार फिर मुसीबत आई, हालांकि, बीजान्टिन ने आर्मेनिया को अपने डोमेन में पूरी तरह से शामिल करने की मांग की। इसके साथ ही, सेल्जुक तुर्कों के बड़े पैमाने पर आक्रमणों ने मध्य पूर्व को हिला दिया, शक्ति संतुलन को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया और इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया। जैसे ही सेल्जुक की घुसपैठ ने आर्मेनिया को अलग कर दिया, बीजान्टियम - हालांकि शिथिल रूप से - बचे हुए हिस्सों को शामिल किया। इन बदलावों के कारण अर्मेनियाई लोगों का दक्षिण-पूर्व अनातोलिया में सिलीसिया में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ, जहां उन्होंने बीजान्टिन साम्राज्य की परिधि पर एक नया राज्य स्थापित किया। महत्वपूर्ण रूप से, इन खानाबदोश आक्रमणों ने अर्मेनियाई लोगों को बड़ी घुड़सवार सेनाओं के खिलाफ एक सहारा के रूप में अपनी सेनाओं में कंपोज़िट बोमैन के समूहों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। सिलिसियन आर्मेनिया शुरू में एक अनिश्चित स्थिति में था, लेकिन यह तेजी से बदल गयी जब धर्मयुद्ध ने पैलेस्टीन और लेवेंट में सेल्जुक्स और पड़ोसी इस्लामी राज्यों पर हमला करने के लिए हजारों यूरोपीय सैनिकों का नेतृत्व किया। आर्मेनो-सिलिशियन ने धर्मयोद्धाओं के साथ गठबंधन किया और अपने पारस्परिक दुश्मनों के खिलाफ कई मौकों पर उनके साथ लड़ाई लड़ी। बीजान्टियम ने 12 वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर और डिजाइन बनाए, लेकिन थोरोस II द ग्रेट के नेतृत्व में, आर्मेनो-सिलिशियन प्रबल हुआ। जैसा कि 13 वीं शताब्दी के मंगोल आक्रमणों ने इस क्षेत्र के कई राज्यों के लिए मौत की घंटी बजाई, सिलिसियन आर्मेनिया ने बुद्धिमानी से मंगोलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर मिस्र और सीरिया के बढ़ते मामलुक सल्तनत के खिलाफ संघर्ष किया। 1400 में तामेरलेन का आक्रमण था, जिसने इसे आने वाली उभरती महाशक्तियों के बीच एक मामूली राजनीति में बदल दिया।