जुरचेन जुरचेन लोग मूल रूप से पूर्वोत्तर चीन के जंगलों से आए थे, जहां वे मुख्य रूप से जीवित रहने के लिए शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। जुरचेन लोगों के लिए शिकार सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था, और सभी जुरचेन पुरुषों से समूह शिकार में भाग लेने की उम्मीद थी। पुरातात्विक खोज भी इस तथ्य को पुख्ता करती है: खुदाई की गई जुरचेन कब्रों में कृषि की तुलना में काफ़ी अधिक शिकार और मछली पकड़ने के उपकरण होते हैं। 1115 CE में वानयान अगुडा के नेतृत्व में जुरचेन सत्ता में आए। मूल रूप से पड़ोसी खितानों के लियाओ राजवंश द्वारा अधीन, वानयान ने अपने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और अंततः सैन्य हमलों की एक श्रृंखला में खितानों को उखाड़ फ़ेंका। जुरचेन को सॉन्ग में सहयोगी मिले, जो अंततः जिन राजवंश की स्थापना के लिए उन्हें धोखा देने से पहले, लियाओ से छुटकारा पाने के लिए भी उत्सुक थे। 1125 CE में खितानों के विनाश ने उत्तरी मैदानों पर जिन के प्रभुत्व को मजबूत कर दिया, लेकिन उसी वर्ष वानयान अगुडा की मृत्यु हो गई। उनके भाई, वानयान शेंग ने नेतृत्व की बागडोर संभाली और जिन ने दक्षिण में घुसपैठ जारी रखी, सॉन्ग क्षेत्र में और आगे बढ़े। एक सैन्य दृष्टिकोण से, जुरचेन अपने पिछले गठबंधन से जानते थे कि सांग सेनाएं विजय के लिए परिपक्व थीं। उत्तरी स्टेपी जनजाति के रूप में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति का मतलब बेहतर घोड़े थे, और लगभग पूरी जर्चेन सेना घुड़सवार इकाइयों से बनी थी। मुख्य रूप से घुड़सवार धनुषधारी के रूप में लड़ते हुए, जर्चेन घुड़सवार सेना के आक्रमणों ने दक्षिणी सेनाओं को तबाह कर दिया और उन्हें हुई नदी तक दक्षिणी चीन पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी। जबकि धनुष और तीर उनके पसंदीदा हथियार थे, उन्होंने घोड़े की पीठ से भाले और तलवारों का भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध सेनाओं में से एक लोहे के पैगोडा थे, दुर्जेय भारी बख्तरबंद घुड़सवार इकाइयां, जो दाओ तलवारों या भाले के साथ तंग संरचनाओं में लड़ी थीं। जुरचेन ने युद्ध में विनाशकारी प्रभाव के लिए बारूद का प्रसिद्ध रूप से उपयोग किया। सॉन्ग सेनाओं ने कैफेंग के खिलाफ़ अपने 1126 ईस्वी आक्रमण में जुरचेन के खिलाफ़ बारूद बम और बारूद तीर तैनात करने के बाद, जुरचेन ने जल्दी से अपने स्वयं के विस्फोटक बनाए। वे कैफेंग लौट आए और - दोनों पक्षों पर बारूद हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए विश्व इतिहास में पहली लड़ाइयों में से एक में - बारूद बम, फायर लांस और फायर एरो के साथ सॉन्ग के खिलाफ़ जीत हासिल की। उन्होंने अंततः थंडरक्लैप बम नामक एक हथियार विकसित किया, जिसका उपयोग उन्होंने 1232 ईस्वी में कैफेंग की घेराबंदी में मंगोल आक्रमणकारियों के खिलाफ़ किया था। मंगोलों के आने तक लगभग 80 वर्षों तक जुरचेन ने जिन राजवंश को बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक बनाए रखा। 1206 CE में चंगेज़ खान के अधीन सफलतापूर्वक एकीकृत होने के बाद, मंगोलों ने दक्षिण की ओर देखा और 1209 CE में जिन पर आक्रमण कर दिया। अपने पहले के सॉन्ग और लियाओ राजवंशों की तरह, जुरचेन के सत्ता में लंबे कार्यकाल के कारण उन्हें अपनी सेनाओं की उपेक्षा करनी पड़ी, जिससे वे खतरनाक स्थिति में आ गईं। मंगोलों ने 1215 CE में उत्तरी जुरचेन राजधानी झोंगडू (आधुनिक दिन बीजिंग) को नष्ट कर दिया, जिससे जिन को अपनी दक्षिणी राजधानी कैफेंग भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मूल रूप से सॉन्ग क्षेत्र में गहरा था। गीत, एक आम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ़ एक शक्तिशाली सहयोगी को देखकर, मंगोलों के साथ सेना में शामिल हो गया। इन शक्तियों ने एक साथ 1235 CE में जिन राजवंश को पछाड़ते हुए जुरचेन को हराया।