아르메니아 중세 초, 약 천 년에 가까운 역사를 가진 아르메니아는 거대한 두 나라가 벌이는 분쟁의 한가운데에 놓여 있었습니다. 동로마 제국과 사산 왕조 페르시아 제국 사이에 적대감이 고조되었고, 두 제국은 아르메니아를 북쪽 국경의 침략을 저지하기 위한 완충 국가로 삼으려 했습니다. 로마의 힘이 약해지면서 페르시아가 우위를 점했지만, 조로아스터교를 전파하기 위해 아르메니아 기독교인들을 박해하는 등 그들의 강압적인 통치 방식은 끊임없는 긴장을 불러일으켰습니다. 이러한 긴장은 아바라이르 전투(451년)에서 절정에 달했는데, 이때 아르메니아 민족 설화에 등장하는 거물 바르단 마미코니안이 고국을 지키다 전사했습니다. 7세기, 떠오르는 아랍 칼리프국의 세력이 레반트로 밀려들면서 근동 지역은 완전히 바뀌었습니다. 내부 위기와 끊임없는 분쟁으로 시들해진 페르시아와 비잔티움(중세 동로마)은 아랍의 침략을 막아내지 못했고, 결국 페르시아는 완전히 붕괴되고 비잔티움은 레반트와 아프리카에서 대부분의 영토를 잃게 됩니다. 두 세력이 모두 탐내던 아르메니아는 새로운 우마이야 칼리프 왕조의 군대가 정복했습니다. 그러나 외세의 억압적인 통치가 다시 한 번 폭력적인 반란을 일으키며 역사가 반복되었습니다. 아바스 칼리프 왕조가 우마이야 칼리프 왕조를 대체한 후 아르메니아는 점차 독립을 향한 발걸음을 내디뎠습니다. 9세기 후반에 이르러 힘의 균형이 다시 한 번 바뀌었습니다. 부흥한 비잔티움은 국경을 따라 아바스 왕조의 세력을 약화시켰고, 아르메니아는 외세의 지배에서 벗어날 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 바그라티드 가문의 아쇼트 1세(9세기)는 비잔틴과 영리하게 손을 잡고 4세기 만에 아르메니아의 첫 번째 왕이 되었습니다. 신생 아르메니아 왕국은 불안정한 위치에 있었고 칼리프의 속국으로부터 여러 차례 침략을 받았지만, 10세기에는 수익성 높은 무역로의 부활과 강력한 이웃 국가들의 정치적 운명에 힘입어 점차 안정을 되찾아갔습니다. 그러나 11세기에 비잔티움족이 아르메니아를 자국 영토에 완전히 편입시키려 하면서 다시 한 번 문제가 발생했습니다. 동시에 셀주크 투르크의 대규모 침공이 서아시아 일대를 뒤흔들어 힘의 균형을 재편하고 이 지역 대부분을 황폐화시켰습니다. 셀주크의 침략으로 아르메니아가 갈기갈기 찢어지자 비잔티움은 남은 조각들을 느슨하게나마 통합했습니다. 이러한 변화로 인해 아르메니아인들은 아나톨리아 남동부의 킬리키아로 대거 이주하여 비잔틴 제국 외곽에 새로운 국가를 건설했습니다. 이러한 유목민들의 침략은 결정적으로 아르메니아 인들로 하여금 복합 활쏘기 집단을 군대에 편입시켜 대규모 기마군에 대항하게 만들었습니다. 킬리키아의 아르메니아는 처음에는 불안정한 위치에 있었지만, 십자군 전쟁으로 수천 명의 유럽 군인이 팔레스타인과 레반트의 셀주크족과 주변 이슬람 국가를 공격하면서 상황이 급변했습니다. 아르메니아 킬리키아인들은 십자군과 동맹을 맺고 서로의 적을 상대로 여러 차례 싸웠습니다. 비잔티움은 12세기에 이 지역에 대한 지배를 강화했지만, 토로스 2세의 지도력으로 아르메니아-킬리키아인이 우세한 세력을 형성했습니다. 13세기 몽골의 침략으로 이 지역의 많은 국가가 멸망의 위기에 처하자 킬리키아의 아르메니아는 현명하게 몽골과 동맹을 맺었지만, 이후 부상하는 이집트와 시리아의 맘루크 술탄국에 맞서 고전했습니다. 1400년 티무르의 침공은 킬리키아 왕국의 마지막 희망이었고, 이후 킬리키아 왕국은 떠오르는 강대국 사이에 끼인 군소 정치국으로 전락했습니다.