여진족은 원래 중국 북동부의 숲에서 왔으며, 생존을 위해 주로 사냥과 어업에 의존했습니다. 사냥은 여진족에게 문화적으로 중요한 것이었고, 모든 여진족 남자들은 집단 사냥에 참여해야 했습니다. 이 사실을 증명하는 유적이 발굴되었는데, 발굴된 여진족 무덤에는 농업용 도구보다 사냥 및 어업 도구가 훨씬 더 많이 있었습니다. 여진족은 서기 1115년 완안 아골타의 지도력 아래 권력을 잡았습니다. 원래는 이웃 키탄족의 요에 복속되어 있던 완안은 백성들을 반란으로 몰아넣었고 결국 일련의 군사 공격으로 키탄족을 전복시켰습니다. 여진족은 송과 손을 잡았는데, 송 역시 요를 제거하고자 했으며, 결국 그들을 배신하고 금 왕조를 세웠습니다. 서기 1125년 키탄족의 멸망으로 금나라는 북부 대초원의 지배력을 굳혔지만, 완안 아골타는 같은 해에 사망했습니다. 그의 동생인 완안성은 권력을 잡아 금나라를 송(宋)나라 영토까지 남쪽으로 계속 진격시켰습니다. 군사적 관점에서 볼 때, 여진족은 이전의 동맹을 통해 송나라 군대가 정복할 준비가 되어 있다는 것을 알고 있었습니다. 북부 대초원 부족이라는 지리적 기원은 우수한 말을 의미했으며, 거의 모든 여진족 부대는 기병으로 구성되었습니다. 주로 기마 궁수로 전투를 치른 여진족 기병대의 공격은 남부군을 황폐화시켰고, 남부 화이강에 이르는 중국 남부를 장악할 수 있는 원동력이 되었습니다. 금군은 활과 화살을 선호했지만, 말을 타면서 창과 검을 효과적으로 사용하기도 했습니다. 금의 가장 유명한 부대 중 하나는 철기병이라는 강력한 중무장 기병 부대로, 도검이나 창으로 촘촘한 대형을 이루며 싸웠습니다. 금은 전투에서 파괴적인 효과를 내기 위해 화약을 사용한 것으로 유명합니다. 서기 1126년 송나라 군대가 카이펑을 공격할 때 금을 상대로 화약 폭탄과 화약 화살을 배치하자, 금은 재빨리 자신들만의 폭발물을 만들었습니다. 이후 카이펑으로 돌아와 세계 역사상 최초로 양측에서 화약 무기를 선보인 전투에서 화약 폭탄, 화창, 불화살로 송나라를 무찔렀습니다. 금은 결국 천둥 폭탄이라는 무기를 개발하여 서기 1232년 카이펑 공성전에서 몽골 침략자들을 상대했습니다. 여진족은 몽골이 도착할 때까지 거의 80년 동안 분쟁 없이 금 왕조를 성공적으로 유지했습니다. 서기 1206년 칭기즈칸의 통치 아래 성공적으로 통일된 몽골은 다시 남쪽으로 눈을 돌려 서기 1209년에 금나라를 공격했습니다. 이전의 송 왕조와 요 왕조가 그랬던 것처럼, 금은 오랜 집권으로 인해 국방을 소홀히 했고, 이로 인해 위험한 상황에 놓이게 되었습니다. 몽골은 서기 1215년 북부 여진족의 수도 중두(오늘날의 베이징)를 파괴했고, 금은 원래 송의 영토 깊숙한 곳에 있던 남부의 수도 카이펑으로 도망쳐야 했습니다. 공동의 적에 대항하는 강력한 동맹국을 본 송은 몽골과 힘을 합쳤습니다. 이 세력들은 서기 1235년에 여진족을 동시에 패배시키고 금 왕조를 무너뜨렸습니다.