Orang Armenia Pada awal zaman pertengahan, Armenia, sebuah negara yang sejarahnya terbentang hampir satu milenium sebelumnya, telah terperangkap di tengah-tengah konflik antara dua gergasi. Permusuhan telah meletus antara Empayar Rom Timur dan Empayar Parsi Sasanian, kedua-duanya sering berusaha untuk menubuhkan Armenia sebagai negara penampan untuk menghalang pencerobohan di sepanjang sempadan utara mereka. Apabila kuasa Rom berkurangan, orang Parsi mendapat kelebihan, tetapi ketuanan mereka yang menindas - terutamanya penganiayaan orang Kristian Armenia dalam usaha untuk menyebarkan Zoroastrianisme - mencetuskan ketegangan yang berterusan. Ini memuncak dalam Pertempuran Avarayr (451), apabila pembesar Vardan Mamikonian - yang tinggal di cerita kebangsaan Armenia – mati mempertahankan tanah airnya. Timur Dekat telah berubah selama-lamanya pada abad ke-7 apabila kuasa-kuasa Khalifah Arab yang semakin meningkat dicurahkan ke dalam Levant. Layu dengan krisis dalaman yang semakin meningkat dan konflik yang berterusan, Parsi dan Byzantium - lelaran zaman pertengahan Rom Timur - tidak dapat menangkis pencerobohan Arab, menyebabkan Parsi runtuh sepenuhnya dan Byzantium kehilangan sebahagian besar wilayahnya di Levant dan Afrika. Armenia, yang sebelum ini didambakan oleh kedua-dua kuasa, kemudian ditakluki oleh tentera Khalifah Umayyad yang baharu. Sejarah berulang sendiri, bagaimanapun, sebagai pemerintahan orang luar yang menindas sekali lagi membawa kepada pemberontakan ganas. Selepas Khalifah Abbasiyyah menggantikan Khalifah Umayyah, Armenia secara perlahan-lahan hanyut lebih jauh dan seterusnya ke arah autonomi. Menjelang akhir abad ke-9, keseimbangan kuasa telah berubah sekali lagi. Byzantium yang diberi nafas baharu telah mengurangkan kuasa Abbasiyyah di sepanjang sempadan, menawarkan Armenia peluang untuk mengusirnya dari penguasaan asing. Ashot I (abad ke-9) daripada keluarga Bagratid dengan cerdik bersekutu dengan Byzantin dan menjadi raja pertama Armenia dalam empat abad. Kerajaan Armenia yang baru kekal dalam kedudukan yang tidak menentu dan diserang oleh pengikut Khalifah beberapa kali, tetapi pada abad ke-10 secara beransur-ansur stabil, memanfaatkan kebangkitan laluan perdagangan yang menguntungkan dan kekayaan politik jiran-jirannya yang kuat. Bagaimanapun, masalah tiba sekali lagi pada abad ke-11, kerana Byzantin berusaha untuk menggabungkan Armenia sepenuhnya ke dalam domain mereka. Pada masa yang sama, pencerobohan besar-besaran Seljuk Turk menggegarkan Timur Tengah, dengan teliti mentakrifkan semula keseimbangan kuasa dan merosakkan sebahagian besar rantau ini. Ketika serangan Seljuk merobek Armenia, Byzantium - walaupun longgar – menggabungkan kuasa yang masih bersisa. Pergeseran ini membawa kepada penghijrahan besar-besaran orang Armenia ke Cilicia di tenggara Anatolia, tempat mereka menubuhkan sebuah negara baharu di pinggir Empayar Byzantin. Yang penting, pencerobohan nomad ini juga menyebabkan orang Armenia menggabungkan kohort busur komposit ke dalam tentera mereka sebagai jalan keluar terhadap pasukan besar yang dibina. Armenia Cilician pada mulanya berada pada kedudukan yang tidak menentu, tetapi berubah dengan pantas apabila Perang Salib membawa beribu-ribu tentera Eropah untuk menyerang Seljuk dan negara-negara Islam yang berjiran di Palestin dan Levant. Armeno-Cilician bersekutu dengan tentera salib dan bertempur dengan mereka beberapa kali menentang musuh bersama mereka. Byzantium membuat reka bentuk lebih lanjut di rantau ini pada abad ke-12, tetapi di bawah kepimpinan Thoros Agung II, Armeno-Cilician berlaku. Ketika pencerobohan Mongol pada abad ke-13 membunyikan kematian-knell bagi kebanyakan negeri di rantau ini, Armenia Cilician dengan bijak bersekutu dengan Mongol, tetapi kemudian berjuang menentang Kesultanan Mamluk Mesir dan Syria yang semakin meningkat. Jerami terakhir untuk kerajaan yang hancur adalah pencerobohan Tamerlane pada tahun 1400, yang mengurangkannya kepada kepolisan kecil yang diselubungi antara kuasa besar yang semakin meningkat yang akan datang.