Shu Ketika panglima perang berjuang untuk menguasai seluruh China, seorang lelaki telah komited untuk menubuhkan semula dinasti Han yang hebat pada suatu ketika dahulu: Liu Bei. Walaupun merupakan saudara jauh Maharaja Jing dari Han, Liu Bei berasal daripada permulaan yang sederhana. Bapanya meninggal dunia ketika Liu Bei masih muda, jadi untuk menyara keluarganya, Liu Bei membantu ibunya membuat sandal jerami. Tidak lama kemudian, dia menjadi seorang pemuda yang menggerunkan dan, apabila mengetahui tentang Pemberontakan Serban Kuning pada 184 Masihi, dia berkobar-kobar untuk berjuang demi empayar. Dia berjanji untuk menjadi saudara setia dengan dua lelaki lain, Guan Yu dan Zhang Fei, dalam legenda ‘Perjanjian Kebun Pic’. Ketiga-tiga lelaki itu kekal setia antara satu sama lain sepanjang hidup mereka, mula-mula berkhidmat sebagai sukarelawan menentang Serban Kuning. Semasa pemberontakan inilah Liu Bei mula-mula mencipta nama untuk dirinya sendiri: dia dilantik sebagai penolong majistret di Pingyuan sebagai pengiktirafan atas pencapaiannya. Liu Bei berkhidmat di bawah pelbagai panglima perang, termasuk Gongsun Zan, Tao Qian, dan Liu Biao, sepanjang tempoh huru-hara antara berakhirnya Pemberontakan Serban Kuning dengan penubuhan Tiga Kerajaan. Selepas kematian Tao Qian, gabenor menyerahkan gelarannya iaitu Gabenor Xu kepada Liu Bei. Dia kemudian terlibat dalam konflik dengan Yuan Shu, yang membawa kepada pakatan dengan panglima perang terkenal Cao Cao, seorang lelaki yang mengawal maharaja boneka. Liu Bei dan Cao Cao juga berjuang bersama menentang Lü Bu yang terkenal dengan sikap berubah-ubah hati, yang pernah menjadi sekutu Liu Bei. Liu Bei akhirnya berpaling menentang Cao Cao dan pada tahun 200 M, Cao Cao menyerang Liu Bei dan rakan-rakannya, memaksa Liu Bei berpaling kepada Liu Biao untuk perlindungan. Masih berada di sisi Liu Biao, Liu Bei bertemu dan membentuk pakatan dengan ahli strategi ketenteraan terkenal Zhuge Liang. Zhuge Liang, yang telah menjadi tokoh legenda, dikatakan telah mencipta busur silang yang menembakkan berbilang anak panah sekali gus, serta menulis Bazhentu (八陣圖) atau Pembentukan Pertempuran Lapan Elemen, teks yang menerangkan tentang kepentingan interaksi antara rata, busur silang, pasukan berkuda, dan infantri dalam pertempuran. Liu Biao meninggal dunia pada tahun 208 Masihi, meninggalkan Liu Bei dalam kedudukan yang tidak selamat: untuk melarikan diri daripada kemarahan Cao Cao, dia melarikan diri ke selatan dan mencari pakatan dengan Sun Quan. Kedua-duanya berjaya mengalahkan Cao Cao di Chi Bi (Pertempuran Red Cliff) pada akhir tahun itu, kebanyakannya disebabkan oleh strategi Zhuge Liang dan Zhou Yu. Liu Bei kemudian berkahwin dengan saudara perempuan Sun Quan dan menjadi Gabenor Wilayah Jing. Beberapa tahun kemudian, Liu Bei berjaya menawan Wilayah Yi dari Liu Zhang dan tiba-tiba menguasai sebahagian besar wilayah: dia telah 'meminjam' sebahagian wilayah Jing dari Sun Quan pada 210 Masihi, dan enggan mengembalikannya. Selepas menakluki Hanzhong, Liu Bei menamakan dirinya secara rasmi sebagai Raja Hanzhong pada 219 Masihi. Kini merupakan pemerintah sebahagian besar wilayah di wilayah Sichuan moden, Liu Bei menamakan dirinya maharaja pada 221 M sebagai tindak balas kepada penggulingan Cao Pi terhadap Maharaja Xian pada tahun sebelumnya. Yakin bahawa Maharaja Xian telah dibunuh oleh Cao Pi, Liu Bei mendakwa bahawa dia berusaha untuk menubuhkan semula empayar Han. Dia menubuhkan ibu kota Shu Han di Chengdu. Walaupun berjaya menubuhkan sebuah empayar, Liu Bei tidak menikmati apa-apa kedamaian: Sun Quan dan tentera Wu telah merampas semula Wilayah Jing dan membunuh saudara setia Liu Bei, Guan Yu. Dilindungi oleh Pengawal Bulu Putihnya, iaitu sebuah unit infantri elit, Liu Bei bertempur menentang kerajaan Wu pada 221 Masihi, tetapi dia akhirnya dikalahkan. Liu Bei meninggal dunia pada 223 M akibat penyakit, meninggalkan penasihatnya yang paling dipercayai, Zhuge Liang sebagai pemangku raja ke atas pewarisnya Liu Shan. Zhuge Liang memerintah sehingga kematiannya pada 234 M: pemangku raja itu kemudiannya diserahkan kepada Jiang Wan sehingga 246 M apabila Liu Shan akhirnya mengambil alih sebagai maharaja sepenuhnya. Liu Shan tidak pernah dapat menyamai reputasi bapanya, dan dia menyerahkan Chengdu kepada Wei pada 263 M, menamatkan empayar Shu Han yang singkat.