Shu Podczas gdy watażkowie walczyli o dominację w całych Chinach, jeden człowiek był zaangażowany w przywrócenie niegdyś wielkiej dynastii Han: Liu Bei. Pomimo tego, że był dalekim krewnym cesarza Jinga z dynastii Han, Liu Bei nie pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec zmarł, gdy Liu Bei był młody, więc aby utrzymać rodzinę, Liu Bei pomagał matce robić słomiane sandały. Szybko wyrósł na imponującego młodzieńca, a kiedy dowiedział się o powstaniu Żółtych Turbanów w 184 r. n.e., był gotów walczyć za imperium. Został zaprzysiężonym bratem wraz z dwoma innymi mężczyznami, Guanem Yu i Zhangiem Fei, w legendarnej „Przysiędze Brzoskwiniowego Ogrodu”. Trzej mężczyźni do końca życia pozostali sobie oddani, początkowo służąc jako ochotnicy przeciwko Żółtym Turbanom. To właśnie podczas tej rebelii Liu Bei po raz pierwszy zyskał sławę i w uznaniu za swoje osiągnięcia został mianowany zastępcą sędziego w Pingyuan. Liu Bei służył pod różnymi watażkami, w tym Gongsun Zanem, Tao Qianem i Liu Biao, w burzliwym okresie między końcem powstania Żółtych Turbanów a założeniem Trzech Królestw. Po śmierci Tao Qiana, gubernator przekazał swój tytuł w Xu Liu Beiowi, który następnie popadł w konflikt z Yuanem Shu, co doprowadziło go do sojuszu z okrytym złą sławą watażką Cao Cao – człowiekiem, który kontrolował marionetkowego cesarza. Liu Bei i Cao Cao walczyli również razem przeciwko kapryśnemu Lü Bu, który kiedyś był sojusznikiem Liu Beia. Liu Bei ostatecznie zwrócił się przeciwko Cao Cao, a w 200 roku n.e. Cao Cao zaatakował Liu Beia i jego towarzyszy, zmuszając go do zwrócenia się do Liu Biao z prośbą o ochronę. Podczas pobytu u Liu Biao Liu Bei poznał słynnego stratega wojskowego Zhuge Lianga i zawarł z nim sojusz. Zhuge Liangowi, który stał się postacią legendarną, przypisuje się wynalezienie kuszy strzelającej wieloma bełtami jednocześnie, a także napisanie Bazhentu (八陣圖), czyli „Fortecy o ośmiu stronach”, tekstu opisującego znaczenie interakcji między rydwanami, kuszami, kawalerią i piechotą w bitwie. Liu Biao zmarł w 208 roku n.e., pozostawiając Liu Beia w niebezpiecznej sytuacji: aby uniknąć gniewu Cao Cao, uciekł on na południe i szukał sojuszu z Sun Quanem. Obaj pokonali Cao Cao w Chi Bi (bitwa o Czerwone Klify) w tym samym roku, głównie dzięki strategii Zhuge Lianga i Zhou Yu. Liu Bei ożenił się z siostrą Sun Quana i został gubernatorem prowincji Jing. Kilka lat później Liu Bei odbił prowincję Yi od Liu Zhanga i znalazł się w posiadaniu dużej części terytorium. W 210 roku n.e. „pożyczył” część prowincji Jing od Sun Quana, a teraz odmówił jej oddania. Po zdobyciu Hanzhongu Liu Bei oficjalnie ogłosił się królem tego miasta w 219 roku n.e. Jako władca dużego obszaru terytorium w dzisiejszej prowincji Syczuan Liu Bei mianował się cesarzem w 221 roku n.e. w odpowiedzi na obalenie cesarza Xiana przez Cao Pi rok wcześniej. Przekonany, że cesarz Xian został zamordowany przez Cao Pi, Liu Bei twierdził, że dąży do przywrócenia imperium Hanów. Założył stolicę Shu Han w Chengdu. Pomimo ustanowienia imperium Liu Bei nie cieszył się pokojem. Sun Quan i armie Wu odbiły prowincję Jing i zabiły zaprzysiężonego brata Liu Beia, Guana Yu. Chroniony przez Straż białych piór, elitarną jednostkę piechoty, Liu Bei walczył przeciwko królestwu Wu w 221 roku n.e., ale ostatecznie został pokonany. Liu Bei zmarł w 223 roku n.e. z powodu choroby i pozostawił swojego najbardziej zaufanego doradcę, Zhuge Lianga, jako regenta dla swojego spadkobiercy, Liu Shana. Zhuge Liang rządził aż do swojej śmierci w 234 roku n.e. Regencja została następnie przekazana Jiang Wanowi do 246 roku n.e., kiedy to Liu Shan ostatecznie przejął władzę jako pełnoprawny cesarz. Liu Shan nigdy nie był w stanie dorównać reputacji swojego ojca i poddał miasto Chengdu królestwu Wei w 263 roku n.e., kończąc tym samym krótkie istnienie imperium Shu Han