Чжурчжэни Чжурчжэни изначально проживали в лесах северо-восточного Китая. Чтобы выжить, они в основном полагались на охоту и рыболовство. Охота имела большое культурное значение для этого народа, и все мужчины чжурчжэней должны были участвовать в групповых походах за добычей. Это подтверждают и археологические находки: в раскопанных чжурчжэньских гробницах обнаружено гораздо больше орудий для охоты и рыболовства, чем для сельского хозяйства. Чжурчжэни пришли к власти под предводительством Ваньянь Агуды в 1115 году н. э. В то время их народ был покорен соседней киданьской династией Ляо. Ваньянь подтолкнул своих людей к восстанию и в конечном итоге сверг киданей, проведя серию успешных наступлений. Чжурчжэни нашли союзников в лице династии Сун, которая также стремилась избавиться от Ляо. После победы народ Агуды обернулся и против них, чтобы основать династию Цзинь. Уничтожение киданей в 1125 году н. э. укрепило господство новой династии в северных степях, однако в том же году Ваньянь Агуда умер. Его брат, Ваньянь Шэн, взял бразды правления в свои руки и продолжил продвижение Цзинь на юг, вторгаясь все дальше на территорию Сун. Благодаря предыдущему союзу, чжурчжэни знали, что армии Сун подходят для завоевания. Почти вся армия чжурчжэней состояла из кавалерийских частей, так как люди этого северного степного племени были превосходными всадниками. Основу армии составляли конные лучники. Нападения чжурчжэней заметно ослабили армии южных соседей, что позволило им получить контроль над южным Китаем вплоть до реки Хуай. Хотя предпочтительным оружием чжурчжэней были луки и стрелы, их всадники также прекрасно владели копьями и мечами. Одними из самых известных их подразделений были железные пагоды — грозные тяжелобронированные кавалерийские отряды, которые сражались в плотном строю мечами или копьями Дао. Помимо прочего, чжурчжэни весьма умело использовали порох для разрушительного воздействия в бою. Во время их атаки на Кайфэн в 1126 году н. э. армии династии Сун применили против нападавших пороховые бомбы и горящие стрелы. После такого отпора чжурчжэни довольно быстро создали свои собственные взрывчатые вещества. Они вернулись в Кайфэн и одержали победу над Сун с помощью пороховых бомб, огненных копий и огненных стрел. Это было одно из первых в мировой истории сражений, в котором обе стороны применяли пороховое оружие. В конце концов чжурчжэни разработали оружие под названием «громовая бомба». Они использовали его против монгольских захватчиков во время осады Кайфэна в 1232 году н. э. Династия Цзинь существовала без внутренних разногласий в течение почти 80 лет, пока не пришли монголы. В 1206 году н. э. они объединились под предводительством Чингисхана, после чего обратили свой взор на юг и в 1209 году н. э. напали на Цзинь. Как и с династиями Сун и Ляо ранее, долгое пребывание чжурчжэней у власти привело к ослаблению армии и поставило их в опасное положение. В 1215 году н. э. монголы разрушили северную столицу чжурчжэньского государства Чжунду (современный Пекин), вынудив представителей Цзинь бежать в свою южную столицу Кайфэн, которая находилась глубоко на территории династии Сун. Так Сун приобрела могущественного союзника и объединила свои силы с монголами, выступив против общего соперника. Объединенные армии разгромили чжурчжэней в 1235 году н. э., тем самым свергнув династию Цзинь.